首頁 > 我們的服務 > 常年顧問理財諮詢服務

專業用心的誠摯禮遇 會員專屬家庭財務醫生

為甚麼要成為『常年顧問理財諮詢服務』會員?

每個家庭的財務目標與想要實踐的人生夢想,往往會隨著年齡、需求、收入、外在經濟環境的變遷以及各種突如其來的變化等而有所改變,因此,透過週年定期檢視,不僅可以瞭解原先規劃的財務目標是否需要進行調整,同時也可檢視先前所規劃的家庭財務目標是否按部就班地執行。

而『常年顧問理財諮詢服務』的功能正如醫界推廣的『家庭醫生』觀念,主要的目的是為了讓每個完成財務規劃後的客戶,未來只要有理財相關疑問或需求,都可以隨時諮詢家庭財務醫生以獲得專業建議,使財務醫生得以更貼近每個客戶的需求,進而協助每個家庭更精準地逐步落實家庭財務規劃,達成沒有恐懼、永遠安心,實現夢想,完成希望,進而富裕終生的人生。


要如何成為『常年顧問理財諮詢服務』會員?

正如同專業醫生必須透過看診與各項檢驗報告輔助,才能對症下藥開立處方箋,同樣地,家庭財務醫生也必須先協助每個家庭做過需求分析,並完成家庭財務目標設定後,才能協助每個家庭完成結婚、生子、買房、子女教育、退休等人生的基本財務需求。

因此,我們特別針對宏觀現有客戶推出家庭財務醫生『常年顧問理財諮詢服務』,提供保險、投資、財務、稅務、信託等專業顧問諮詢。

只要您是宏觀完成財務規劃的客戶,都可以申請加入成為『常年顧問理財諮詢服務』會員,讓您可以用精簡的預算,就可以享有完善的家庭財務醫生諮詢服務。

常年會員可享有哪些權益?

一、 每年週年檢視財務規劃執行進度,並依實際情況調整財務規劃內容
二、 提供最新財務諮詢服務(包括金融商品、收支管理、信用管理、風險管理等各項)
三、 宏觀財商課程或書籍優惠(依當時優惠辦法)
四、 宏觀電子報

 

 


Warning: main(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in D:\MIBFP_WWW\include\right.php on line 35

Notice: Undefined variable: M1 in D:\MIBFP_WWW\include\right.php on line 35