首頁 > 我們的服務 > 常年顧問理財諮詢服務

專業用心的誠摯禮遇 會員專屬家庭財務醫生

為甚麼要成為『常年顧問理財諮詢服務』會員?

每個家庭的財務目標與想要實踐的人生夢想,往往會隨著年齡、需求、收入、外在經濟環境的變遷以及各種突如其來的變化等而有所改變,因此,透過週年定期檢視,不僅可以瞭解原先規劃的財務目標是否需要進行調整,同時也可檢視先前所規劃的家庭財務目標是否按部就班地執行。

而『常年顧問理財諮詢服務』的功能正如醫界推廣的『家庭醫生』觀念,主要的目的是為了讓每個完成財務規劃後的客戶,未來只要有理財相關疑問或需求,都可以隨時諮詢家庭財務醫生以獲得專業建議,使財務醫生得以更貼近每個客戶的需求,進而協助每個家庭更精準地逐步落實家庭財務規劃,達成沒有恐懼、永遠安心,實現夢想,完成希望,進而富裕終生的人生。


要如何成為『常年顧問理財諮詢服務』會員?

正如同專業醫生必須透過看診與各項檢驗報告輔助,才能對症下藥開立處方箋,同樣地,家庭財務醫生也必須先協助每個家庭做過需求分析,並完成家庭財務目標設定後,才能協助每個家庭完成結婚、生子、買房、子女教育、退休等人生的基本財務需求。

因此,我們特別針對宏觀現有客戶推出家庭財務醫生『常年顧問理財諮詢服務』,提供保險、投資、財務、稅務、信託等專業顧問諮詢。

只要您是宏觀完成財務規劃的客戶,都可以申請加入成為『常年顧問理財諮詢服務』會員,讓您可以用精簡的預算,就可以享有完善的家庭財務醫生諮詢服務。

常年會員可享有哪些權益?

一、 每年週年檢視財務規劃執行進度,並依實際情況調整財務規劃內容
二、 提供最新財務諮詢服務(包括金融商品、收支管理、信用管理、風險管理等各項)
三、 宏觀財商課程或書籍優惠(依當時優惠辦法)
四、 宏觀電子報