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課程目標

獨立財務顧問在經過長時間的教育訓練並取得專業證照後,已具備財務規劃能力,但實務上卻常無法有效地讓客戶願意將財務資料交予獨立財務顧問進行規劃,原因除了消費者對於獨立財務顧問的觀念、價值與執行方式的陌生外,再者則是受制於各種主、客觀因素,使得獨立財務顧問在台灣並未受到合理的重視與肯定。 有鑑於此,宏觀財務顧問平台特別將過去多年來從事財務顧問工作所累積的專業與實務經驗予以去蕪存菁後,開發出『IFA獨立財務顧問進階實務班』課程,以實證經驗協助獨立財務顧問發展個人品牌及學習開拓及建立客戶關係,讓消費者提昇其對財務顧問角色定位與功能的肯定,使獨立財務顧問成為國人最值得信賴的家庭財務醫生。


課程特色

  • 由國內推動財務顧問收費機制經驗最為豐富的宏觀財務顧問公司總經理邱正弘博士,依據多年實務經驗規劃課程內容並親自授課。
  • 本課程乃是依據財務顧問所需專業職能,規劃進階實務課程,及課後實習機制,以有系統且循序漸進的方式,讓學員能學以致用。
  • 透過財務顧問實務學習課程,實踐為客戶創造最大價值與達成量身訂做的目標,並為客戶帶來真正的規劃利益。
  • 建立學員財務顧問學習路徑圖,經由有效的溝通訓練、為客戶做專業的需求分析、及規劃出符合客戶的財務計畫,成為客戶的「家 庭財務醫生」。


課程核心價值

  • 以誠信道德的態度面對客戶,並提供理財知識與專業服務。
  • 經由有效的溝通能力訓練,培養出引導客戶真正需求的能力。
  • 能夠了解並隨時為客戶追蹤國際及總體經濟的發展趨勢,並擁有解決客戶問題的能力與工具。 能為客戶做專業的需求分析,並以科學量化的方法為客戶規劃出符合生涯需求的財務計畫。
  • 能依客戶中長期的家庭財務目標,提供金融理財Total Solution整合服務能力。
  • 透過財務顧問實務學習課程,實踐為客戶創造最大價值與達成量身訂做的目標,並為客戶帶來真正的規劃利益。


課程預期效益

  • 個人效益:本課程將協助每位有心從事財務顧問工作的金融從業人員,透過財務顧問進階實務課程的學習,成為能真正深入客戶需求,並提供專業財務規劃服務的稱職財務顧問
  • 團體效益:可協助公司或部門同仁,擁有一套完整專業診斷客戶生涯需求的方法,以達成提供符合客戶需求商品的目標,進而提高部門整體 績效。


適合參加對象

  • 金融市場中專業投資、理財顧問或部門主管。
  • 保險市場中業務戰將或尖兵
  • 欲提升自我成為專業的財務顧問之個人
  • 曾取得CFP或CFA證照之相關人員
  • 正在準備CFP或CFA考試之相關人員
  • 律師、會計師、正精算師及證券分析師等其他具備專業能力之相關人員