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財務顧問簡介

李鳳蘭顧問現任宏觀財務顧問平台資深首席財務顧問,主要專長為中小企業財務、稅務諮詢規劃,以及個人與家庭的保險、投資、財務諮詢規劃,客戶群涵蓋企業、企業主、高階經理人、律師、醫師、會計師以及一般上班族家庭。

李鳳蘭顧問經常接受報紙、媒體專訪,並曾參與Smart智富雜誌第117期健診專欄的理財個案、122期封面故事理財個案會診、130期新生兒教育金規劃專訪,以及商業周刊第1061期『一本帳的威力』封面專訪。

李鳳蘭顧問執業經驗豐富且具備良好的溝通能力與親和力,理財問診風格以專注、細膩、用心著稱,並以精準提供財務規劃專業,真正協助客戶解決問題,而受到客戶的信賴與肯定。

李鳳蘭顧問從事財務顧問多年最大的心願就是讓客戶透過夫妻共同參與家庭財務規劃的互動過程,讓彼此建立更為相近的金錢價值觀,同時取得雙方對未來生活的共同目標與共識,進而建立更和諧幸福的家庭。


專業證照:
1. RFC認證財務顧問師(Registered Financial Consultant)專業證號:RT0804008


客戶見證:安齊電子張明理副總


客戶滿意度調查:

蘇永傑先生吳盈憲先生彭翊禎小姐李朝山先生陳勇星先生

甯維新先生邱桂英小姐黃桂栩小姐簡秀杏小姐吳岱玲小姐

張依瑾小姐賓信孫先生于小姐姚先生


Smart智富雜誌《理財健診室》

陳勇星夫婦:雙薪夫妻努力還房貸,退休金卻沒著落

陳澎、董麗芳夫婦:降低生活費,7年拼657萬退休金

涂佩芬小姐:如何靠保險、基金為兩個女兒各存800萬?

邱鼎皓先生:以為房子是資產竟成負債

羅曉文夫婦:新生兒報到,教育金怎麼存

高媽媽:退休族每月負現金流怎麼辦?


媒體採訪:

【財訊雙週刊】《做好理財三部曲,小倆口不再為錢愁

【商業周刊】《一本帳的威力

【今周刊】《業務員不想賣的退休好保單

【今周刊特刊:複製好命女】《不可不知的夫妻雙修理財術

【Cheers】《9成想買屋,如何不當屋奴?

【Smart智富】《40歲擁1500萬,能否退休?

【Smart智富】209期《單身族如何估算退休準備金?


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