首頁 > 關於我們 > 宏觀企業沿革

2009

  • 正式進駐南港軟體工業園區,提供園區企業、企業主、股東、高階經理人以及企業員工一條龍的專業金融理財整合服務。
  • 加入內湖科學園區協會,提供企業/家庭財務醫生服務。
  • 台灣金融研訓院邀請宏觀財務總經理邱正弘博士擔任『全民知識家』全省巡迴講座講師。 接受台灣電力公司邀請,為台電來自全省同仁講授『全方位財務規劃進階班』課程。
  • 應東海大學邀請,由宏觀財務顧問團隊組成專業講師群,為大學部學生開辦『進階理財規劃』課程。

2008

  • 應Smart智富月刊邀請,由宏觀財務顧問團隊協助撰寫理財節稅專刊「遺產贈與稅」單元。
  • 應Smart智富月刊邀請,由宏觀財務顧問團隊擔任理財健診室顧問,並協助多位Smart讀者完成家庭財務規劃。
  • 應工商時報邀請新增「理財規劃樹」單元,由宏觀財務總經理邱正弘博士主筆暢談經濟時事與專業財經Knowhow,讓消費者建立正確的財務規劃 觀念。
  • 宏觀財務總經理邱正弘博士應永豐銀行邀請,擔任春季稅務系列講座主講人。
  • 宏觀財務總經理邱正弘博士暨CFP顧問團隊應東海大學邀請,擔任東海大學財金系講師群,開辦融合理論、實務以及個案研討的理財規劃課程。

2007

  • 應中廣『理財生活通』主持人夏韻芬邀請,宏觀財務總經理邱正弘博士以及陳敏莉協理,每個月固定上節目解答聽眾關於保險、財務規劃相關問 題。
  • 與誠品信義學堂合作「全方位財務安全規劃」系列理財課程。
  • 應台灣銀行邀請為各分行主管講授財務規劃課程。
  • 應國票證券邀請為全省各理專以及分行主管講授全方位財務規劃課程。

2006

  • 與寶來集團結盟,完成華僑銀行財富管理網站稅務專區。
  • 合併三通稅務顧問有限公司--宏觀財務顧問平台正式建構完成,提供涵蓋家庭風險規劃、投資理財規劃、子女教育金規劃、退休金規劃、稅務規
  • 劃等之整合性財務規劃服務。

2004

  • 宏觀財務顧問(股)公司成立。

2003

  • 宏觀保險經紀人(股)公司成立,主要業務為家庭及個人之風險規劃。

2002

  • 1999~2002年連續三年協助國華人壽規劃開辦「金融學院課程」,參與課程人數達5,000人次。
  • 2000~2002年陸續應邀為花旗、南山、寶來、群益、安泰、南山…等金融保險產業開辦客製化專業課程,受訓學員累計達9,000人次。

1996

  • 1996年「三通稅務顧問有限公司」成立 ,主要業務為企業以及高資產客戶之稅務規劃。