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宏觀使命

傳遞人們對家庭的愛與關懷,成為人生價值的基礎,經由需求分析的科學方法,讓家庭責任與財務需求得以量化,讓完整的財務安全計劃得以執行,維護人們的生存價值與基本尊嚴,使人們免於恐懼、永遠安心;實現夢想、完成希望而富裕終生。

我們經營的願景

成為客戶值得信賴及推崇的公司
成為同仁實踐自我價值的舞台
成為客戶的最佳選擇與依歸

我們的核心價值

正心:需求依歸、客戶導向 專業:習慣態度、知識技巧
誠信:忠誠信譽、口碑形成 安心:客戶安心、同仁安心

我們的目標

目標是組織存在的原因,站在客戶的立場,將心比心。
明確的目標是成為愛與關懷的傳遞者,夢想與希望的執行者。

我們的策略

以人才完成使命、以使命確立願景 以願景強化價值、以價值鞏固目標
以目標催化效果、以成果帶動組織 以組織繁榮職場、以職場孕育人才