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專業:跨領域的專業財經團隊

宏觀財務顧問平台為一結合稅務、法律、保險、個人家庭財務規劃等之全方位財務顧問公司,旗下結合三通資產、宏觀財務、領航稅務三家公司。 我們的顧問團隊涵蓋保險、法律、稅務、投資、信託、會計、勞務、國際租稅等跨領域專 業人才。

企業:最值得信賴的財務顧問

宏觀財務的專業顧問團隊可提供企業永續經營規劃、企業融資相關輔導、企業風險規劃、重要幹部留才計畫、企業員工福利規劃、薪資規劃、勞動法令諮詢、中小企業會計處理、公司稅務規劃等整合規劃服務。

我們除提供企業法人、高資產客戶專業化的稅務、法務、財務的顧問諮詢與執行服務,同時也在公司董監事、高階經理人的財務、稅務規劃上累積豐富的實務個案經驗與口碑。

我們在稅務規劃領域的接案經驗豐富,過去十餘年來我們一直以提供客戶客製化的租稅規劃方案,以合法、有效、節省成本的方式,和專業、用心、誠懇的接案模式,協助客戶將資產順利移轉給下一代,進而贏得客戶的肯定與信賴。

同時,我們在企業人才專業培訓領域也深獲好評,我們可依企業需求規劃客製化專業課程,服務範疇涵蓋企業財稅、法律、會計、保險、基金、風險規劃、投資理財規劃、退休規劃…等專業領域。

家庭:打造幸福的家庭財務醫生

您聽過『家庭財務醫生』嗎?事實上,家庭財務顧問在歐美已經行之多年,並且以其專業、需求導向以及客戶利益優先的執業要求,成為醫師、律師、會計師以外,最為歐美人士所肯定與推崇的專業人士。

專業稱職的家庭財務顧問可透過諮詢面談的過程,協助客戶思考並確認對未來家庭生活的期望與具體財務目標,並且依據客戶的人生財務目標藍圖,規劃一套可協助客戶達成人生各階段夢想的客製化『家庭財務規劃』,並透過專業顧問的逐年檢視與調整,讓每個客戶都可以順利達成人生各階段的家庭財務目標。

宏觀財務是國內推動『家庭財務規劃』服務最具規模與口碑的專業財務顧問公司,多年來,宏觀一直以打造家庭安心與幸福的『家庭財務醫生』自我期許。 為了提供客戶更好的專業服務,宏觀財務引進歐美『家庭財務規劃』觀念與作法,並堅持落實『客戶需求導向』和『客戶利益優先』的執業要求,長年下來已和國內金融保險產業著重的『商品銷售』行銷模式產生明顯差異。

為了讓每個將家庭財務規劃重任託付給我們的客戶,都可以真正享有安心、幸福的家庭財務生活,宏觀財務的每位專業顧問都相當重視與客戶的深度諮詢訪談,以了解客戶對未來生活的期待、需求,並透過檢視客戶整個家庭的現金流量、資產負債表等,以規劃符合客戶期望目標的財務規劃方案。

我們所推動的『家庭財務規劃』顧問服務,乃是透過「需求分析」、「客戶導向」以及「科學量化」三大主軸,提供每個家庭涵蓋風險規劃、投資理財規劃、退休規劃以及稅務規劃的完整家庭財務規劃服務,以協助每個家庭打造一個『免於恐懼,永遠安心』、『實現夢想,完成希望』,進而『富裕終生』的美好人生。

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